Как сформировать 2 НДФЛ в 1С 8.3

Отправить эту статью на мою почту

Форма 2-НДФЛ представляет собой стандартную форму отчетности, используемую организациями и предприятиями, являющимися налоговым агентом, перед ФНС о выплаченной своим работникам заработной плате, предоставленных ему налоговых вычетах, а так же, удержанном налоге.

В этой статье мы поговорим о справке 2-НДФЛ, которая выдается персонально сотрудникам организации с целью подтверждения своего дохода.

НАСТРОЙКА 1С. ЕСТЬ ЗАДАЧА? БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА! Смотреть подробнее →

Что бы получить такую справку работник должен обратиться к своему работодателю, написав заявление и работодатель, согласно ТК РФ, обязан эту справку выдать.

Сформировать справку 2-НДФЛ в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 не сложно. Доступна она в разделе «Зарплата и кадры». По ссылке «2 НДФЛ для сотрудников» открывается журнал документов.

Ввод нового документа выполняется с помощью команды «Создать». В шапке создаваемого документа надо указать год, за который она выдается, организацию и сотрудника. Вариант формирования указывается, как правило, сводно, и будет составлена единая справка по всем доходам сотрудника. Если требуемая справка составляется для указанной комбинации ОКТМО и КПП, то надо выбрать вариант «В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога» и заполнить поле «ОКТМО/КПП».

Заполнение табличной части выполняется при выборе сотрудника или нажатии команды «Заполнить». Система сама определит, по какой ставке облагается доход и заполнит соответствующую вкладку табличной части документа.

Вкладка «Личные данные» так же заполняется автоматически, по данным выбранного физического лица.

Если вам надо изменить какие-либо значения в личных данных, лучше это сразу сделать в карточке физ. лица и перезаполнить документ. Но допускается изменения и непосредственно в документе. При попытке внести корректировки система выдаст предупреждение, необходимо подтвердить свои намерения нажав кнопку «Да» и продолжить редактирование.

В подвале документа можно вручную заполнить раздел «Подписи» и добавить текст в поле «Комментарий».

Затем документ надо провести, а потом уже выводить печатную форму «Справка о доходах (2-НДФЛ)».

Форма для печати состоит из следующих разделов:

• данные о налоговом агенте, т.е. об организации: ее наименование и реквизиты;

• сведения о сотруднике -получаете дохода;

• таблица с показателями с разделением по ставкам и месяцам;

• налоговые вычеты, которые были предоставлены сотруднику;

• таблица расчета итоговых сумм.

Печатную справку 2-НДФЛ в 1с можно не только распечатать. Доступно сохранение документа. Для этого используется команда «Сохранить на диске или в качестве присоединенного файла», на форме она представлена в виде значка дискеты. Документ можно отправить по электронной почте. Для этого используется команда «Отправить по почте», на форме это конверт. А для печати на принтер надо указать количество копий и нажать кнопку «Печать».

Форма подписывается руководителем и заверяется печатью.

Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

1С бухгалтерия 8.3 – справка о доходах и суммах НДФЛ

Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд

1С бухгалтерия 8.3 – справка о доходах и суммах НДФЛ

Для формирования справки НДФЛ в программе «1С бухгалтерия» предусмотрен раздел Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников. При составлении этого документа каждому штатному сотруднику выводится индивидуальный экземпляр справки.

Это важно знать:  В каком банке можно взять кредит без 2 НДФЛ

Последовательность действий для предоставления физическому лицу справки о доходах и суммах НДФЛ:

  1. Войти в подраздел программы «1С бухгалтерия» Зарплата и кадры — 2-НДФЛ для сотрудников.
  2. Кликнуть на кнопку Создать.
  3. Выбрать требующийся год.
  4. Раздел Организация будет заполнен программой автоматически. В случае если в базе зафиксировано не одна организация, требуется в ручном режиме отметить ту, которая выдаёт справку.
  5. Поле Сотрудник содержит сведения о физическом лице, которому необходимо оформить справку 2-НДФЛ и находящимся в штате организации.
  6. В разделе Формировать, необходимо проделать следующие действия:
    • в случае необходимости составления обобщённой справки по всем доходам сотрудника, предоставляемой в банк либо иные финансовые или социальные учреждения, выбрать поле Свободно;
    • когда справка формируется для указания комбинаций ОКТМО и КПП, необходимо выбрать В разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога.
  7. Поле ОКТМО/КПП в автоматическом режиме показывает соответствующие реквизиты выделенной организации. В случае наличия у организации структурных подразделений, прошедших регистрацию в ИФНС с присвоением собственных реквизитов, однако не обладающих выделенным балансом, требуется выбрать те ОКТМО/КПП, по каким зафиксированы доходы физического лица за требуемый налоговый период. Соответствующие коды сохранены во встроенных справочниках программы «1С бухгалтерия». Обособленные структуры без ведения отдельного баланса, но обладающие отличающимся от головной организации адресом указаны в справочнике Подразделения. Программа позволяет производить учёт зарплаты сотрудников в структурных подразделениях и отчитываться об этом в органы налоговой инспекции по месту своей регистрации. Представленной встроенной функцией можно воспользоваться в случае, если информационная база не содержит сведений об организациях, штатная численность которых превышает 60 сотрудников. Для того чтобы использовать эту функцию необходимо в разделе о начислении зарплаты отметить галочкой Расчёт заработной платы по обособленным подразделениям. Для структурного подразделения, в этом случае требуется поставить галочку на Обособленное подразделение, после чего указать информацию об органе налоговой инспекции, где оно зарегистрировано.
  8. Раздел ИФНС заполняется программой «1С бухгалтерия» в автоматическом режиме, исходя из справочной информации, заранее внесённой в компьютер и сохранённой оператором. Код налоговой инспекции по месту регистрации, кроме того показывается во встроенных справочниках.
  9. Проставляется дата составления документа, в противном случае, программа выставит текущую дату.
  10. В области таблицы на закладках с процентами, выставляются причитающиеся штатному сотруднику доходы, за каждый месяц. Здесь же отображаются сведения о применённых налоговых ставках и предоставленных физическому лицу налоговых вычетах за определённый период. Если налогообложение происходит по ставкам 5% или 10 %, все данные вводятся пользователем в программу в ручном режиме.
  11. В оставшейся части таблицы выставляются предоставленные физическому лицу налоговые вычеты, в независимости от оснований, послуживших причиной для этого. В случае предоставления штатному сотруднику имущественных или социальных вычетов по налогам, все позиции заполняются программой «1С бухгалтерия 8.3» в автоматическом режиме. Все данные о них берутся из заранее заполненного раздела о регистрации налоговых вычетов, на основании документов, лично предоставленных физическим лицом.
  12. Отображение сумм доходов и налогов, происходит в соответствующих разделах программы. Здесь показывается общая сумма дохода и подлежащая налогообложению, а также налог (начисленный, удержанный, излишне удержанный, не удержанный, удержанный авансом). Все эти сведения отображаются также в распечатываемой справке в 3,4 и 5 разделах. В случае, когда сотруднику за налоговый период были начислены доходы, которые облагались по разным ставкам все разделы должны быть заполнены для каждой из них. Если произошли изменения в какой-либо из частей документа уже после его формирования, требуется исправить и зафиксировать эти новые данные и нажать на иконку Заполнить.

Закладка Личные данные отображает все необходимые сведения о физическом лице, на которое заполняется справка о доходах НДФЛ. Вся эта информация в печатном виде находится во 2 разделе справки.

В случае несоответствия сведений либо их полного отсутствия, требуется ввести всю требующуюся информацию в соответствующий встроенный справочник и сохранить её, после чего исправления пройдут в автоматическом режиме. При этом программа «1С бухгалтерия» автоматически указывает реквизиты уведомления, дающего право на погашение налоговой выплаты за счёт его авансовой оплаты, произведённой сотрудником заранее.

  • Распечатанная форма НДФЛ включает графы содержащие сведения о лице заверившего её. Эти сведения заранее указываются в разделе Подписи.
  • Далее необходимо кликнуть на иконке Провести.
  • Перед распечаткой документа, желательно проверить его на правильность заполнения. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Проверить. «1С бухгалтерия» проверяет все указанные сведения на соответствие друг другу и в случае обнаружения ошибки выведет сообщение об этом. Программа в данном случае точно покажет место, где допущена ошибка и обозначит его знаком «!».
  • Далее документ отправляется на распечатку при помощи иконки Справка о доходах (2 – НДФЛ). И в итоге, должна быть распечатана справка НДФЛ следующего вида.
  • Это важно знать:  Программа «Молодая семья» - перспективы и особенности в 2017 году

    Как в 1С 8.3 сформировать 2 НДФЛ для налоговой и для сотрудников. Справка 2 НДФЛ в 1C 8.3 Бухгалтерия Предприятия и Зарплата и Управление персоналом 3.0

    Отвечая на вопросы наших пользователей и клиентов, сегодня мы рассмотрим процесс правильного заполнения и формирования такого достаточно распространенного документа, как справка 2-НДФЛ.

    Рассматривать процесс будем в конфигурации 1С Бухгалтерия Предприятия версии 8.3. Точно те же действия для формирования справки 2-НДФЛ нужно выполнить и в Зарплата и Управление Персоналом 3.0 .

    Будет показана процедура формирования справки 2-НДФЛ для налоговой и отдельно процедура формирования справки 2-НДФЛ для сотрудников. Исходим из того, что база данных нашего предприятия наполнена данными и в ней приняты на работу сотрудники и им начислена зарплата.

    Заполнение справки 2-НДФЛ для налоговой (ИФНС)

    Для создания справки 2-НДФЛ для налоговой нужно, находясь на главной странице, перейти в меню «Зарплата и Кадры».

    Здесь и становится доступным выбор возможным выбор вариантов формирования справки 2-НДФЛ. Т.е. для налоговой или для сотрудников.

    Выбираем «2-НДФЛ для передачи в ИФНС» и попадаем в журнал документов, где хранятся сформированные ранее справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган. У нас, в демонстрационной базе данных журнал пуст. Стоит отметить, что если бы у нас было несколько организаций и были бы сформированные для них справки 2-НДФЛ, то отбор можно было бы выполнить выбрав организацию из выпадающего списка и установив галочку активации отбора. Также интерфейс журнала позволяет выполнить поиск по документам и печать справок.

    Сгенерируем новый документ нажав на кнопку «Создать».

    Заполняем нужные реквизиты. Выбираем год и указываем организацию. Некоторые обязательные реквизиты программа подставит самостоятельно на основании этих данных. Такое возможно при корректном заполнении справочника организаций и карточки выбранной организации.

    Указываем вариант, определяющий вид справки. дату и номер программа подставит автоматически, при необходимости их можно редактировать.

    Определяем и указываем обязательно как будет фиксироваться в налоговой наша новая справка, выбираем вид — «Исходная», «Корректирующая», «Аннулирующая». Если документ корректирующий, то внесем дополнительно и номер корректировки. Предположим, что мы делаем исходную, т.е. первоначальную справку.

    Это важно знать:  Заявление на предоставление имущественного вычета

    Проверяем заполненные реквизиты и нажимаем кнопку «Заполнить».

    Если учет настроен и ведется верно, то в результате, в табличной части будет сформирован список. Этот реестр сотрудников и нужен для отправки в налоговый орган. В случае попытки формирования отчета по организации или периоду, в котором не было исходных данных программа продемонстрирует предупреждение.

    Теперь документ-справку можно записать и/или провести. Проверив правильность сформированных данных можно выгрузить справку в формате *.xml для последующей отправки. Нажав на кнопку «Выгрузить» мы сможем сохранить файл xml с нужным названием в папку для последующей обработки программой пересылки в ИФНС.

    Также, при наличии подключения к соответствующим сервисам, можно воспользоваться возможностью проверки и отсылки реестра справок 2-НДФЛ в ИФНС через сеть Интернет.

    И, наконец, можно сформированные данные вывести на печать. Для этого нужно кликнуть одноименную кнопку интерфейса.

    Выберем нужный нам вариант печатной формы и программа сформирует печатный документ. В нашем случае, если выбрать печать справки, то система сгенерирует справки для каждого сотрудника из списка.

    Заполнение справки 2-НДФЛ для сотрудника

    Аналогично рассмотренному выше случаю, переходим из формы главной страницы программы по кнопке меню «Зарплата и кадры» и далее выбираем «2-НДФЛ для сотрудников».

    В открывшемся журнале, также аналогично, кликаем кнопку «Создать» для формирования нового документа «Справка 2-НДФЛ для сотрудников». Отбор по организации подобен случаю со справкой для налоговой.

    Теперь открылся созданный новый документ.

    Вводим организацию, поля ОКТМО и ИФНС заполнятся автоматически. Произойдет это, естественно, при условии полного и правильного заполнения учетной карточки организации. Далее выбираем сотрудника.

    Затем переходим к выбору варианта формирования. Выбрать можно сводное формирование и формирование в разрезе ОКАТО/КПП и ставок налога. Если выберем второй вариант, то нужно будет внимательно отредактировать заполненные автоматически ранее поля «ОКТМО» и «ИФНС».

    Далее нажимаем кнопку «Заполнить» и программа автоматически выполнит заполнение таблицы и реквизитов подвала данными по сотруднику.

    После формирования справки выполняем проверку, нажав на соответствующей кнопке. Если в данных будут неточности, то программа сообщит об ошибке. затем, в случае необходимости, печатаем справку 2-НДФЛ для сотрудника.

    Печатаем документ. Стоит отметить, что если справка будет сформирована за предыдущие периоды, то ее печатная форма будет соответствовать той форме, которая действовала на момент, указанный в периоде формирования.

    Так формируются справки 2-НДФЛ в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8.3 и 1C Зарплата и Управление 3.0 Персоналом 8.3 .

    Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

    »

    Следующая
    Общеправовые вопросыКак в 6 НДФЛ отразить переходящие отпускные: пример

    Помогла статья? Оцените её
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
    Загрузка...
    Добавить комментарий

    Adblock
    detector